综合能源服务的前景与趋势

      我国在能源战略、规划、财政、价格、税收、投融资、标准等诸多方面已经出台和实施了为数众多的综合能源服务发展相关支持政策，能源领域的体制机制改革也在加快推进中，这为综合能源服务的发展创造了良好的政策环境。在政策、资本、市场的共同作用下，我国能源技术创新进入高度活跃期，新的能源科技成果不断涌现；以“云大物移智”为代表的先进信息技术正以前所未有的速度加快迭代，并加速与能源技术的融合；综合能源服务可望得到有力的技术支撑。综合考虑政策环境、技术支撑等因素，我国综合能源服务市场需求巨大，发展前景广阔，发展趋势向好。


      能源企业从生产型向服务型转型发展已经成为全球性趋势。国际上，美国、日本、欧洲国家的能源企业向综合能源服务转型发展起步较早，所开展的综合能源服务业务包括综合节能服务、分布式能源开发利用服务、能源交易服务、能源金融服务等，业务内容、服务形式、商业模式等不断创新并日趋多样化。我国各类能源企业探索开展综合能源服务业务起步相对较晚，但呈现出强劲的业务转型发展态势；在转型发展路径上，大都采用“1+N”模式，即一项主营业务向能源行业全产业链服务延伸发展。

      关于综合能源服务的内涵，目前国内外并无标准的、确切的定义。在我国能源变革新时代发展背景下，全社会综合能源服务的内涵是：以支持建设现代能源经济体系、推动能源经济高质量发展为愿景，以满足全社会日趋多样化的能源服务需求为导向，综合投入人力、物力、财力等要素资源，集成采用能源、信息和通信等技术和管理手段，提供多能源品种、多环节、多客户类型、多种内容、多种形式的能源服务。

      全社会综合能源服务对象可分为三大类：能源终端用户，能源输配、储存、购销企业以及能源生产、加工转换企业。这三类服务对象分别有不同的综合能源服务需求。

      第一大类为能源终端用户，包括用能企业、公共机构、居民用户。这类服务对象的综合能源服务需求大体包括：综合供能服务，包括煤、电、油气、热、冷、压缩空气、氢等多种能源的外部供能服务；综合用能服务，包括与用能相关的安全、质量、高效、环保、低碳、智能化等服务；用户侧分布式能源资源综合开发利用服务，包括太阳能、风能、生物质能、余热余压余能等的开发利用服务。

      第二大类为能源输配、储存、购销企业。这类服务对象的综合能源服务需求大体包括：能源输配、储存、购销设施建设相关的规划、设计、工程、投融资、咨询等服务；能源输配、储存、购销设施运营相关的安全、质量、高效、环保、低碳、智能化等服务。

      第三大类为能源生产、加工转换企业。这类服务对象的综合能源服务需求大体包括：能源生产、加工转换设施建设相关的规划、设计、工程、投融资、咨询等服务；能源输配、储存、购销服务；能源生产、加工转换设施运营相关的安全、质量、高效、环保、低碳、智能化等服务。


      综合能源服务公司是针对客户多样化的能源服务需求，以为客户提供营利性的综合能源服务为主营业务的企业实体。综合能源服务公司的业务活动，大体有以下几个特征。

      一是能源性。综合能源服务公司的业务特征之一，是基本上围绕“能源”这一主旨，在能源生产、加工转换、输配、储存、终端使用全环节开展综合能源服务业务。

      二是综合性。鉴于客户能源服务需求的多样性，综合能源服务公司的业务特征之二是其综合性，具体表现为：供能服务品种的多样性而非单一性；用能服务内容的多样性，涉及为客户提供用能相关的安全、质量、高效、环保、低碳、智能化等多样化服务；服务形式的多样性，包括规划、设计、工程、投融资、运维、咨询服务等等。

      三是服务性。一般情形下，综合能源服务公司的业务有别于能源生产、加工转换、输配、储存、终端使用相关产品的简单生产和销售，是基于产品、技术等“硬件”，为客户提供多样化的“软性”增值服务。

      四是链-网性。鉴于全社会综合能源服务对象在能源生产、加工转换、输配、储存、终端使用各环节均有能源服务需求，实力雄厚的综合能源服务公司在上述全环节或者多环节开展能源服务，构建能源服务业务链。同时，综合能源服务公司开展业务时，大多要依托电网、热网、冷网、气网、能源互联网等网络基础设施；特别是随着能源与信息和通信技术的加快融合发展，能源互联网在支撑综合能源服务公司业务上的价值和作用越来越重要。


      从政策、技术、市场需求三个维度综合分析和判断，我国综合能源服务市场需求巨大且发展前景广阔，并将呈现加快发展的趋势。

      我国能源发展已进入从总量扩张向提质增效转变的全新阶段。在能源变革新时代发展背景下，我国能源发展的战略目标是建立现代能源经济体系；发展现代服务型能源经济是建设现代能源经济体系、推动能源高质量发展的重大方向。事实上，我国在能源战略、规划、财政、价格、税收、投融资、标准等诸多方面已经出台和实施了为数众多的综合能源服务发展相关支持政策，能源领域的体制机制改革也在加快推进中，这为综合能源服务的发展创造了良好的政策环境。

      在能源发展战略层面，我国出台的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》对今后十多年我国能源生产和消费革命作出了全面的顶层战略部署，明确要求在能源生产端要以绿色低碳为方向，推动能源集中式和分布式开发并举，大幅提高新能源和可再生能源比重；在能源消费端要推动城乡电气化发展，拓宽电力使用领域，优先使用可再生能源电力，同步推进电气化和信息化建设，大幅提高城镇终端电气化水平，实施终端用能清洁电能替代等。该《战略》对引领我国现代能源经济体系建设、指导能源绿色转型和高质量发展具有重大现实和长远意义，也为综合能源服务的总体发展指明了方向。

      在能源发展相关规划方面，“十三五”时期里，我国先后出台了能源、电力、油气、可再生能源发展、北方地区清洁供暖等阶段性专项规划，以及节能减排、电能替代、互联网+智慧能源、储能技术和产业发展等专门的工作方案、指导意见等。这些规划类、指导类政策文件，提出了能源消费总量和强度双控、电气冷热等能源输配网络基础设施建设、热电冷三联供等各类分布式能源发展、电能替代、智慧能源发展、储能发展等方面的阶段性目标、重点领域和工作任务以及综合保障措施，不仅为综合能源服务指明了具体发展方向和重点发展领域，同时为综合能源服务创造了巨大的市场需求。

      在能源相关财经政策方面，我国先后出台了财政、税收、价格、投融资等方面的多项支持政策，包括：设立节能减排财政补助资金、可再生能源发展专项资金；给予合同能源管理项目税收优惠；调整、完善、创新峰谷电价、阶梯电价、差别电价、环保电价、北方地区清洁供暖价格等能源价格政策；发布绿色信贷指引；在能源领域推广PPP模式；等等。这些政策的出台和施行，无疑为综合能源服务的开展提供了综合性的财经政策支持。

      在能源领域的体制机制改革方面，油气领域的改革提速，油气管道的建设、运营服务加快向社会资本开放；新一轮电力体制改革已经取得了引人瞩目的进展、并且仍在进一步加快推进，售电侧放开、增量配电试点、分布式能源纳入电力市场等改革举措，创造出体量可观的市场化售电服务、增量配电网建设与运营服务、分布式能源开发利用服务需求。

      未来随着我国能源“四个革命”的持续发展、深入推进，可以预期的是，综合能源服务发展面临的政策环境将进一步趋好。


      在能源领域，我国紧跟全球科技革命和产业变革的潮流，把能源科技创新放在国家能源战略的优先位置，出台了《能源技术革命创新行动计划（2016—2030）》、《“十三五”战略性新兴产业发展规划》等重大政策举措，大力推动能源科技创新，着力构建重大技术研究、重大技术装备、重大示范工程及技术创新平台一体化的能源科技创新体系，大力发展新能源技术、新能源汽车技术、节能环保技术、新一代信息技术和产业。

      在政策、资本、市场的共同作用下，我国能源技术创新进入高度活跃期，新的能源科技成果不断涌现；以“云大物移智”为代表的先进信息技术以前所未有的速度加快迭代，与能源技术加速融合。这两个趋势的叠加，正催化能源产业的业务变革、组织变革，并可望为综合能源服务的开展提供有力技术支撑。

      能源技术方面，我国的光伏技术、风电技术的发展日新月异、成本快速下降，光伏发电、风电有望在近期内实现平价上网。储电、储冷、储热、储氢等各类储能技术的研发方兴未艾，可靠性、储能容量、储能密度、设备寿命、储能成本等技术经济指标不断改进，渐渐步入商业化或示范应用。快充、慢充、无线充电等多种电动汽车充电技术的发展引人瞩目，电动汽车单次充电续航里程势将与常规燃油车齐平。这些能源新技术的快速发展与应用，势必为分布式能源开发利用服务、综合储能服务、电动汽车充电服务的发展提供越来越坚实的技术支撑。

      先进信息技术方面，我国的云计算技术、大数据技术、物联网技术、移动互联网技术、人工智能技术的迅猛发展及其在能源领域的加速渗透应用，预期将为综合智慧能源服务带来前景广阔的发展机遇，包括能源智慧输配服务、智慧用能服务、能源智慧生产服务、能源智慧交易服务、能源金融智慧化服务等等。


      综合考虑政策环境、技术支撑等因素，我国综合能源服务市场需求巨大，发展前景广阔。综合能源服务市场需求多分布广，以下是关于8类综合能源服务细分市场需求的分析结果。

      一是综合能源输配服务市场。包括：投资、建设和运营输配电网、微电网、区域集中供热/供冷网、油气管网等，并为客户提供多网络、多品种、基础性的能源输配服务，同时为其它能源服务业务的开展提供网络基础设施的支持。分析结果显示：2019—2020年，电网建设、天然气管网建设、热力管网建设的年投资需求均在千亿元级；增量配电网建设、微电网建设、新一轮农网改造等将共同创造电力输配服务新需求；热力管网及相关设施建设年投资需求将主要集中在北方地区。“十三五”之后的相当长时期里，预期电网建设、天然气管网建设、热力管网建设的年投资需求仍将维持在较高水平。

      二是电力市场化交易服务市场。自2014年新一轮电力改革启动以来，中央和地方政府着力推动电力体制改革，有序放开发用电计划，大力推进电力市场化交易，市场化交易电量大幅增长，市场主体趋于多元化。2018年7月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布了《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，明确提出：进一步提高市场化电力交易规模；推进各类发电企业进入市场；放开符合条件的用户进入市场。在一系列政策的推动下，全国售电市场将进一步加快发展。据有关机构预测，2018年全国电力市场化交易电量将超过1.8万亿kWh。2019—2020年，预期全国市场化电力交易规模将进一步扩大。

      三是分布式能源开发与供应服务市场。目前，发电企业、电网企业、燃气企业等均积极向综合能源服务产业链的上游拓展，开展多种类型的分布式能源开发与供应服务，包括分散式风电、分布式太阳能、生物质能、余热余压余气开发利用服务以及天然气三联供、区域集中供热/供冷站的投资、建设、运营服务等。分析结果表明：2019—2020年，分布式光伏、分散式与海上风电、生物质能发电、天然气分布式能源开发利用的年投资需求均在百亿元级的水平；煤层气发电、余热余压余气发电的年投资需求则相对较小，大致在10亿元级的水平。“十三五”时期之后，预期余热余压余气发电的年投资需求将进一步收窄。

      四是综合能源系统建设与运营服务市场。综合能源系统是指在一定区域内利用先进的物理信息技术和创新管理模式，整合区域内电能、冷能、热能、天然气、新能源等多种能源资源，实现多异质能源子系统的协调规划、运行优化、管理协同、交互响应和互补互济，在满足系统内多样化用能需求的同时，有效提升能源系统效率、促进能源可持续发展的新型一体化能源系统。综合能源系统是能源互联网的物理系统形态，其基本特征在于多种能源子系统之间的“横向互补、纵向协同”，其具体形态可能包括：终端一体化集成供能系统；风光水火储多能互补系统；互联网+智慧能源系统；基于微电网的综合能源系统；基于增量配电网的综合能源系统等。

      综合能源系统建设与发展在我国尚处于探索和起步阶段，目前主要是通过示范、试点政策推动其发展。随着我国电力市场化改革的推进、云大物移智技术的发展与应用、相关支持政策的加强等，未来其市场需求可能走强，并可能成为综合能源服务业务发展的重要新方向。

      五是节能服务市场。在所有综合能源服务细分市场中，我国节能服务市场是发育相对比较成熟的市场。进入“十三五”时期以来，在加快生态文明建设的国家发展新背景下，中央和地方政府已就节能工作进行了全面的战略部署，出台了一系列节能政策措施，包括：编制和实施节能减排战略规划；完善和加强节能减排重大制度；实施有利于节能减排的产业政策；组织节能减排重大工程和行动；调整完善节能减排财经激励政策；试点和推广节能减排市场化机制；开展多种类型的节能减排试点示范；支持节能减排技术创新与推广应用；加强节能减排国际合作；等等。这些举措均为“十三五”期间节能服务业务的开展提供了良好的政策环境。有关机构的分析和预测结果显示，“十三五”期间，我国节能服务市场的年投资需求均为数千亿元。

      六是环保用能服务市场。我国部分地区能源生产消费的环境承载能力已接近上限，大气治理形势严峻，能源清洁替代任务艰巨。按照“十三五”规划的总体要求，“十三五”时期我国能源发展的一个重大目标是提高能源清洁替代水平。为了实现这一目标，我国政府先后出台实施了多项能源清洁替代政策，这为环保用能服务业务的开展提供了良好的政策环境。分析结果显示：2019—2020年，我国年电能替代市场空间在1000亿kWh左右；2017—2021年，北方地区清洁取暖服务市场的投资总需求高达1.3万亿元。

      七是综合储能服务市场。储能对于提升能源系统的安全可靠性、经济性、绿色度具有多重价值，是我国能源变革的重大着力方向，中央和地方政府已经出台了多项支持政策。储能技术多种多样，包括抽水蓄能、压缩空气储能、化学储能等。其中，抽水蓄能技术成熟，并已经规模化应用。其它储能技术则大多在演进之中，技术进步日新月异，推动储能效率的不断提高、储能成本稳步下降。尽管2017年我国电力储能累计装机规模已约2900万kW，但占全国电力装机总容量的比重还不到2%。根据有关机构的研究，为了维系我国电力系统的安全、可靠、稳定、灵活、绿色运行，电力储能装机容量占全国电力装机总容量的比重应达到5%左右。这意味着电力储能有极大的发展空间，市场前景看好。目前，我国开工建设的抽水蓄能项目有数10个，预期2020年抽水蓄能累计装机容量将达到4000万kW。同时，电化学储能建设呈加快趋势，年建设规模有可能达到100万千瓦级。2019—2020年，电力储能年投资需求规模估计为数百亿元。

      八是综合智慧能源服务。智慧能源服务是综合能源服务业务发展的重大新方向。Gartner公司发布的2018年新兴技术成熟度曲线，展示了从2000多种技术中提炼出35项值得关注的代表性技术，包括：AIPaaS、强人工智能、物联网平台、区块链、5G、量子计算等。这个成熟度曲线专注于有望在今后5到10年内提供高度竞争优势的一系列技术。可以预期的是，未来云大物移智技术创新及其在能源领域的应用，将创造越来越多的智慧能源服务机会，智慧能源服务市场发展前景广阔。智慧能源服务市场需求广泛，主要包括：能源生产消费智能化设施建设和运维服务；智慧节能服务；智慧用能服务；能源市场智能化交易服务等。分析结果显示，2019—2020年，智慧能源服务市场年投资需求估计在千亿元级。