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发布时间：2021-07-07
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全球LNG市场需求逐年呈迅猛增长势头，身为出口商的非洲看来在业界的重要性会进一步提升。目前非洲的LNG出口量正不断增长，2020年的总量达到了4300万吨/年（43MTPA）。壳牌预计到2040年，非洲出口总量将增加193%，即达到12600万吨/年（126MTPA）。
从麦肯锡公司（McKinsey）2021年2月出版的报告可以看出LNG市场将迅猛增长：“预计直到2035年为止，市场需求将呈现3.4%的年增长率，也就是每年需要增加1亿多吨产能，才可以平衡需求的增长和现有项目总量的下降。预计从2035年到2050年，LNG市场需求的增速将会显著放缓，但仍会保持在每年0.5%的低位。到2050年为止，市场需要2亿吨以上的新增产能。”
过渡环节
之所以LNG的市场会保持稳定增长，是因为天然气比其它化石能的二氧化碳排放都低。几个大国以及主要的二氧化碳排放国都已签署了巴黎协定，天然气-LNG作为过渡性燃料，在各个净零碳/零碳经济体中一枝独秀。在此背景下，天然气预计将于2040年在全球能源结构中占25-30%的份额（非洲石油和电力投资公司，2021，国际能源协会2020年展望）。而且在非洲市场也能达到上述比例。在2021年度报告中，非洲石油和电力投资公司（Africa Oil& Power）表示，新冠肺炎疫情加快了天然气作为替代性能源投入应用的进程。受供应过剩和油价震荡的影响，许多国家开始再一次考虑让天然气在本国能源结构中占据更多份额。
非洲LNG产业的竞争
市场分析人士认为，非洲的天然气生产和应用将成为2040年前全球发展最快的产业领域。从海上到陆地，从浅水到深水，异常丰富的天然气储量使非洲成了有待开发的资源宝库。但当地不仅缺乏资金投入、配套运输设施和终端站，技术储备也很匮乏，因此绝大部分资源尚未开发。好在这样的局面可能将迎来转机。尽管阿尔及利亚常年都是重要的LNG出口国，埃及也于2019年创下了天然气产量的记录，但撒哈拉以南非洲地区可能有机会取代北方邻国的全球出口商低位。尼日利亚和莫桑比克都有新建和拟建项目，两国有望在2050年前，成为非洲第一和第二大LNG生产商。
随着莫桑比克和尼日利亚的崛起，天然气出口国论坛（GECF）在《2050全球天然气产业展望》中表示，非洲将在2050年前以每年百分之六至十的增长率，扩充其在全球天然气产量中的份额（见图1）。
内因改变促进发展
局面之所以改变，部分原因是强力的政策。作为依赖于巨额资本投入的产业，新冠肺炎疫情（已经严重打压了全球资本性支出（CapEx））给全球的LNG项目带来了威胁，尤其是非洲。过去的几年里，非洲各国的行业监管政策变幻不定，投资者很难判定非洲具备了适宜和稳定的投资条件。不过现在非洲许多国家的政策越来越透明了（信息来源：非洲石油和电力投资公司），非洲大陆迎来了一系列的石油和天然气投资项目。比如阿尔及利亚2019年宣布修改其“石油天然气法”；尽管尚未实施，但其中利好投资方的种种改变，非常有利于北非各国上游领域吸引投资。不仅如此，石油产业发展一直以来被非洲拥戴为主导性政策，或者说许多非洲国家的政策法规都是倾向于石油，而非天然气产业的发展。倾向于天然气的政策法规无疑能鼓励更多LNG项目落地非洲。
产业热点地区
撒哈拉以南非洲地区——正如前文所述——是产业热点地区之一。该地区早在十年前就吸引了若干项目，并一直在稳定运作。道达尔（Total）、埃尼（Eni）和埃克森美孚（ExxonMobil）均已在非洲各地投资了LNG开发项目。值得一提的是，事实证明莫桑比克是一个非常适合开发的地方；虽然面临一些政治和社会问题，但是一系列项目都在顺利进行中，全力奔向雄心勃勃的产量目标。
CoralSul 浮式液化天然气设施（FLNG）——意大利埃尼公司（Eni）的海上天然气项目，位于莫桑比克近海Rovuma盆地。“这是专为非洲建造的首座深水浮式液化天然气设施，也是全世界同类设施中最先建造的。2019年我们共有六座水下气井开钻并完井，供应给液化设施。这些井都在大约两千米深的水下，平均井深三千米。”——信息来源：Eni.com
Rovuma LNG项目—— 于2019年勘探发现，具体指Rovuma地区4号地块的三处气藏，同属于Mamba Complex气田。项目由埃尼和埃克森美孚主导实施，预计2025年投运，计划年产能达17,000吨液化石油气（LPG）。“ 深水区4号地块储藏了85万亿立方英尺天然气，足以供应世界级的LNG项目，相关合作方预计将投入数百亿美元。”——信息来源：exxonmobil.com
道达尔的莫桑比克LNG项目——前景最乐观的项目之一，道达尔公司位于莫桑比克Palma地区的LNG工厂。由于该地区局势长期不稳定导致项目被拖延。就在2021年3月24日发生的暴力事件发生前几个小时，道达尔的工人们刚刚获批返回工地。事件发生的三个月前，他们因当时发生了首起暴力事件而撤离。就在撰写此文时，Palma地区的局势仍不稳定。项目建成后，预计年产能达4300百万吨LNG。在此基础上，有可能给莫桑比克相关企业，或是在莫桑比克注册的相关企业，带来约25亿美元的获益。
非洲能源行业的未来
那么天然气能给非洲的社会和经济带来哪些变化呢？“新冠肺炎疫情过去之后，天然气具有助推经济复苏的潜力，也能支持非洲的能源转型。”语出非洲能源商会（African Energy Chamber）的执行主席Nj Ayuk。这一转型将有利于发展电力产业，增加就业机会，并促进整个非洲地区建设更加安全的能源发展环境。非洲石油和电力投资公司对未来非洲在天然气市场中的地位满怀希望：“尽管当前市场出现供应过剩，但预测中的需求增长将能平衡供需两端，而新建天然气项目主要都是非洲天然气生产商开发的。”除了出口到其它洲，非洲自身对天然气的需求看来也将增长。根据国际能源署（IEA）的《2021-2025：反弹和超越》，非洲天然气消耗量将以每年百分之三点三的速度增长，到2025年达到950亿立方米左右，2050年达到3800亿立方米。也就是说非洲将在全球天然气消耗总量中占百分之六。
低成本解决方案
撒哈拉以南非洲地区是全球经济增速最快的地区之一，并且到2023年一定会成为人口最稠密地区。人口和经济快速增长，令该地区难以继续维持经济、可靠、可持续的电力供应，而且这一问题只会越来越严重。如果实施能源转型并彻底抛弃化石能，例如煤炭、木材和柴油，那将需要全社会的参与和转变。2019年，非洲大约有5.8亿人口没有电力供应，创下了该洲的历史最低记录。但由于新冠疫情出现反弹，国际能源署分析认为无电力供应的家庭数量，将出现2013年以来的首次上升。据国际能源署称，推广使用LNG和可再生能源，可以作为低成本的方案解决非洲电力供应问题。如果非洲各国政府认识到这点的话，本土市场对LNG的需求自然会进一步上升。这样的局面如果实现，将会相应地推动相关项目的开发，并巩固非洲在全球天然气舞台（产量）上的低位。
LNG带来的甲烷排放问题
如上文所述，天然气燃烧排放的碳比其它化石能低百分之五十至六十，因此LNG是实现能源转型的关键因素，也是实现可持续发展的过渡环节。然而LNG并非是“万能灵药”。液化前处于气态的天然气，百分之九十五以上是甲烷——不折不扣的温室气体（GHG）。石油和天然气行业排放甲烷的确切数量尚不能确定，但国际能源署认为该行业排放的各种温室气体中，甲烷是占比最大的：“如今油气行业非直接排放的温室气体大约相当于52亿吨二氧化碳等价物（CO2-eq），在能源行业温室气体排放总量中占百分之十五。甲烷的温室效应远超过二氧化碳（尽管存续期限更短），在上述非直接排放物中占的比例最大。”（国际能源署）据国际能源署估计，2019年油、气两大行业生产了大约8200万吨甲烷，两者比例大约是50比50。上述情况表明，尽管可以替代其它化石能，LNG并非理想的解决方案，更不是长期的解决方案。
参考资料
《2020世界能源展望》- 国际能源署（IEA）
《2050 年全球天然气展望》- 麦肯锡公司（McKinsey）
《2021全球LNG展望》- 诺顿罗氏集团（Norton Rose Fulbright）
《专题报告：非洲LNG》-非洲石油和电力投资公司（Africa Oil & Power）
《2021LNG展望》- 壳牌（Shell）
《SDG数据和规划》- 国际能源署
《2020甲烷追踪》- 国际能源署
《2021-2025：反弹和超越》- 国际能源署
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