国际燃气联盟主席李雅兰：中国燃气行业是全球行业发展的重要动力

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4月25日，国际燃气联盟（IGU）2022-2025年任期主席李雅兰出席2023年中国燃气发展论坛并发表题为“国际能源格局变化对我国燃气行业发展与转型的影响”的主旨演讲，就全球能源市场整体情况和格局变化、2022年中国能源市场情况、国际能源格局变化对我国燃气行业的影响、能源行业和天然气行业前景展望、促进中国燃气行业发展的建议五个热点问题分享了思考和见解。

李雅兰认为，短期来看，2023年全球天然气供应紧张状态将会缓解，但基本面不会发生根本性转变，风险仍存。长期来看，供不应求的局面会有所缓解。全球天然气还将处于发展期，资源国大力开发新的燃气资源，目标都瞄准了中国的强劲需求，未来全球天然气增长的动力主要来自中国。

一、全球能源市场整体情况和格局变化

首先，李雅兰从四个方面对全球能源市场的整体情况和格局变化进行解读：

一是2022年全球能源市场情况。煤炭在能源消费结构中占比增长，而天然气占比下降。尤其是煤炭的年消费量首次超过80亿吨，由此造成的二氧化碳的排放也创下了历史新高。

二是2022年全球天然气市场情况。在生产端，全球天然气产量约为4.25万亿立方米，增速放缓至0.4%。但其中全球LNG新增液化产能近1300万吨/年，增速3%；全球总液化能力达到4.6亿吨/年左右；美国成为全球第一大LNG生产国，液化产能9000万吨/年。在消费端，全球天然气消费量4.01亿立方米，同比下降0.8%。在贸易端，管道气贸易量约为6500亿立方米，同比下降8%；LNG贸易量近4亿吨，同比增长5%。

三是欧洲天然气市场情况。欧洲天然气危机导致全球天然气供应紧张，价格飞涨，是欧洲燃气史上最艰难的一年。第一、天然气消费量大幅下降，欧洲天然气消费量较2021年的5710亿立方米下降9.3%至5180亿立方米，欧盟天然气消费量降幅达到19%。第二、天然气价格飞涨，欧盟在进口液化天然气和管道天然气上的支出达到2080亿欧元，是2021年的3.3倍。第三、天然气进口格局改变。欧洲从俄罗斯进口的管道天然气从1670亿立方米减少到830亿立方米；挪威向欧盟和英国出口了近1200亿立方米天然气，取代俄罗斯成为欧盟首要的管道气供应商；美国对欧盟LNG出口同比增长142%，达到700多亿立方米，美国成为欧洲最大的LNG供应国。

四是全球能源格局的变化，主要呈现“三化三增一减”特征。

全球能源供应越来越政治化。绝大多数的欧洲国家在经历了俄乌冲突之后“给能源贴上政治标签”，宁愿能源短缺、宁愿挨冻也要摆脱对俄罗斯能源的依赖。来自政治盟友美国的天然气才最可靠，无论付出多高的代价也要坚持所谓的“政治正确”。

欧洲能源去俄罗斯化。俄乌冲突后，欧洲出台了“REPower EU”能源政策，计划在“2030年之前”逐步淘汰俄罗斯天然气，减少整体天然气需求，加速脱碳进程。欧盟还将加快推进“Fit For 55”计划，大力发展风电和光伏发电进一步削减1160亿方天然气。到2030年，欧盟将总共削减2500亿方天然气消费。

全球天然气贸易流向顺时针化。俄乌冲突后，欧盟天然气的战略发生转变，俄罗斯也被迫做出调整。在西方，俄罗斯对欧洲的管道气出口量大幅减少。在东方，俄罗斯增加了向中国的出口，预计2023年俄罗斯通过西伯利亚管线输送给我国的天然气将增加，未来中俄东线输气能力达到380亿方，规划中的中俄中线输气能力将达到500亿方。在南方，俄罗斯天然气加快向土耳其南下出口，并考虑启动TAPI（土库曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦－印度）管道，通过中亚向南亚开辟新市场。全球LNG贸易新的格局是“西升东降”，从过去俄气供应欧洲、中东和北美气源主要供应亚洲的逆时针流向，转变为俄气供亚洲，中东和北美的气源供欧洲的顺时针流向。这种变化大大提高了运输成本，对于行业成本增加有较大影响。

“三增”表现在：一是天然气资源勘探开发投资力度增加。去年油气价格高企后，全球油气勘探开发投资大幅增长。2022年全球油气勘探开发投资支出4993亿美元，较2021年增长1410亿美元，增幅近40%。以色列在地中海地区新发现了1万亿立方米的天然气储量，BP、雪佛龙以及阿布扎比国家石油公司均开始在以色列投资开采项目。俄乌冲突给北美和澳大利亚等生产国带来了机会，供应商们不失时机地抓住机会，游说政府加大资源开发力度，扩大出口。二是煤炭消费量增加，回归煤炭的声音开始出现。三是向可再生能源的转型速度增加，尤其是在欧洲。欧盟将发展可再生能源上升到能源安全和实现能源可负担的战略高度。欧洲大规模地对屋顶太阳能、热泵和电动汽车进行投资，2022年欧洲风能和太阳能装机容量同比增加16%，节省了大约110亿立方米的天然气。2022年，全球可再生能源发电总装机容量达33.72亿千瓦，新增装机量达2.95亿千瓦，同比涨幅达9.6%，刷新历史最高纪录。

“一减”是指欧洲以外的天然气市场消费量减少。去年中国、日本、印度等亚洲天然气消费大国LNG进口意愿明显下降；中南美、非洲的天然气消费分别下降3.6%和1.8%。

二、2022年中国能源市场情况

随后，李雅兰介绍了去年中国能源消费情况与天然气市场情况。总体来看，能源消费结构中，煤炭、非化石能源占比上升，石油和天然气占比下降。聚焦国内天然气市场，中国去年消费了3663亿立方米天然气，同比下降1.7%，年度天然气消费量历史上首次下降。自产天然气为2178亿立方米，同比增长6.4%，在保障国内供应方面起到了压舱石的作用，避免了国内天然气价格大幅上涨。进口天然气1510亿立方米，同比下降10%，但其中进口管道气630亿立方米，同比增加8%，进口LNG880亿立方米，同比下降20%，中国由世界第一大LNG进口国又变回了第二。去年我国天然气对外依存度为40.2%。

同时，李雅兰总结了中国天然气行业取得的成绩：一是天然气产供储销体系建设初见成效。资源开发上，连续6年实现天然气年产量增量超过100亿方；三桶油在增加产量方面做出了很大的贡献。基础设施上，“全国一张网”基本成型。截至2022年底，我国长输天然气管道12万公里，预计到2035年我国还将新增6.5万公里天然气长输管道。储气能力上，已建成地下储气库21座，LNG储罐89座，储气能力超过320亿立方米，占全国天然气消费总量的8.7%。已建成LNG接收站24座，年设计接受能力达到1.2亿吨，接卸船舶总容积超2亿方。目前国内约有62个LNG接收站项目处在建设和规划中。二是城燃企业安全管理水平不断提升，燃气安全形势有所好转。城燃企业在用户服务水平、数字化水平方面有了可喜的进步，同时也积极探索转型发展。三是与燃气主业配套的装备制造行业企业（沪东中华、江南造船厂、上海飞奥等）在核心设备制造方面打破国际垄断、促进主业发展。

三、国际能源格局变化对我国燃气行业发展和转型的影响

在李雅兰看来，国际能源格局的变化将对我国燃气行业发展和转型产生以下影响：

一是更加重视能源安全。国际能源格局的变化要求我们在能源转型的同时，必须更加重视能源安全，平衡好能源安全与双碳目标的关系。我国的天然气对外依存度达到40%，在当前复杂多变的国际形势下，保障进口天然气的资源安全、通道安全面临更大挑战，需要通过多元化地引进资源来分散风险，通过加强国际合作来保障通道安全。

二是对天然气发展的信心有较大影响。在国际天然气资源的政治化、意识形态化倾向更加强烈的背景下，可再生能源的发展势头迅猛、替代其他能源的能力越来越强，恢复天然气发展的信心需要比以往更多的时间，付出更大的努力。

三是煤炭的地位有所上升，实现双碳目标的任务更加艰巨。中国是一个“富煤、少油、少气”的国家，每当出现燃气短缺时，回归煤炭的声音就会响起。能源结构逆调整使完成双碳目标的任务更加艰巨，而且在一定程度上动摇了将天然气培育成我国主体能源的共识。

四是加快了可再生能源的发展进程。可再生能源不仅清洁，也是几乎不带任何政治属性、不受地缘政治影响的“安全能源”。在当前的国际政治格局下，可再生能源的“安全性”优势凸显，加之技术越来越成熟、成本越来越低，可再生能源的发展必然会得到更多的政策支持，发展进程也越来越快。

四、能源行业和天然气行业前景展望

李雅兰预计，全球能源地缘政治将朝着“总体缓和、局部动荡”的方向转化，全球石油天然气需求进一步增加。上游投资将持续增加，预计2023年全球油气行业上游资本支出将同比增长12%。国际油价仍将在高位徘徊，但不会高于2022年水平。从欧洲的REPower EU、美国的《削减通胀法案》、日本的《绿色增长计划》来看，可再生能源发展仍将会高歌猛进。未来5年内全球可再生能源装机量有望超过过去20年的装机量总和，预计全球用于可再生能源的投资将接近5000亿美元，有望超过油气上游投资规模。

她表示，短期来看，2023年全球天然气供应紧张状态将会缓解，但基本面不会发生根本性转变，风险仍存。欧洲的能源危机仍未结束，可能会持续到2026年或者更长。长期来看，供不应求的局面会有所缓解。全球天然气还将处于发展期，投资力度还会加大，资源国大力开发新的燃气资源，目标都瞄准了中国的强劲需求，未来全球天然气增长的动力主要来自中国。

展望中国天然气市场，李雅兰表示，在供给端，中俄双方将打造更加紧密的能源合作关系，支持推进油气项目合作，中国将获得更多来自俄罗斯的天然气。在需求端，中国经济快速恢复，预计今年我国天然气需求将呈现恢复性增长，全年天然气消费量预计为3865亿立方米，增速回升至5.2%。按照十四五现代能源体系规划，2025年天然气消费量将达到4200-4600亿立方米，天然气的消费峰值预计出现在2040年，约为7000亿立方米，中国将成为世界天然气发展的主要引擎。

五、促进中国燃气行业发展的建议

针对如何促进中国燃气行业发展，李雅兰提出以下四点建议：

一是，增加天然气产能。上游企业要从保障国家能源安全的角度进一步加大勘探、开发力度，要确立更高目标，力争每年新增200亿立方米以上的产能，提高天然气自给率，加大能源安全保障力度。

二是，增加天然气储气能力。根据十四五现代能源体系规划，到2025年，全国集约布局的储气能力要达到550-600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%。欧洲同行总结的一条经验是“充裕的储存量意味着能源韧性”。如果我国的储气能力达到年使用量的16%以上，我国应对气价剧烈波动的底气会更足、信心会更强、手段会更多。

三是，增加城燃企业的话语权。城燃企业要多做政策研究、行业研究，不断积累基础数据，提高对资源市场的分析和判断能力，提升预测和需求侧管理能力。主动发声，积极参与行业政策的制定，持续提升话语权。不断加强自身建设，增强活力、影响力、抗风险能力，加快应用数字化、智能化手段，实施精细化管控。

四是，用好IGU平台积极开展国际交流。在全球能源转型面临重大考验、能源安全面临重大挑战的时期，要用好IGU平台，参与IGU旗舰会议、旗舰活动，参与委员会工作，广泛开展对外交流与合作，开拓商机。两年后IGU将在北京举办WGC2025，也就是第29届世界燃气大会。这个有着全球燃气行业奥林匹克大会之称的世界燃气盛会90多年来第一次来到中国。借此机会，李雅兰以IGU主席的身份诚挚地邀请大家参加2025年5月在北京举行的WGC2025，与世界各国朋友一起共襄行业盛事。

在演讲的结束部分，李雅兰呼吁中国燃气行业与世界燃气行业紧密合作，共同推动全球燃气行业的发展。